Table des matières
Intégration monday CRM avec Google Calendar
Qui peut utiliser cette fonctionnalité :
- Utilisateurs de monday CRM
- Abonnés aux forfaits Pro et Enterprise de monday CRM
Grâce à l’intégration Google Calendar pour monday CRM, vous pouvez synchroniser votre calendrier et utiliser votre chronologie « Emails & Activités » comme source unique de vérité pour le suivi de vos relations clients. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus.
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Vue d’ensemble et prérequis
Vue d’ensemble
L’intégration Google Calendar fonctionne avec monday CRM pour centraliser les informations. Une fois l’intégration connectée, les membres de l’équipe peuvent afficher les événements liés à un client sur la chronologie de ce client, dans la section Emails & Activités. Tout nouvel événement créé après la configuration de l’intégration, dont le contact de l’élément est le créateur ou un participant, apparaîtra sur la chronologie de ce contact.
Prérequis
Pour configurer cette intégration, vous devez utiliser monday CRM avec un forfait Standard, Pro ou Enterprise. Vous devez également posséder un compte Google Calendar.
Configurer l’intégration
1. Ouvrir la section Mises à jour. Pour configurer l’intégration, ouvrez monday CRM et accédez à un tableau sur lequel vous utilisez Emails & Activités, généralement votre tableau Contacts ou Prospects. Sur ce tableau, ouvrez la section Mises à jour :
2. Intégrations Emails & Activités. Une fois dans la section Mises à jour, cliquez sur le bouton « Intégrer », puis sélectionnez Google Calendar :
3. Donner l’autorisation. Sur l’écran suivant, cliquez sur « Connecter » pour commencer à relier votre compte :
Vous serez redirigé vers votre compte Google pour vous connecter :
Ensuite, il vous sera demandé d’autoriser l’intégration de votre Google Calendar avec monday.com. Vérifiez les autorisations, puis sélectionnez « Autoriser » si vous acceptez :
Connecter votre compte. Après avoir accepté les conditions, vous serez redirigé vers la section Mises à jour de votre tableau. Revenez aux paramètres et sélectionnez à nouveau « + Ajouter un compte ». Sélectionnez votre nouveau compte dans le menu pour le connecter :
Et voilà ! Votre calendrier est synchronisé.
Planifier une réunion
Pour créer une réunion dans monday CRM, ouvrez Emails & Activités. Cliquez sur « + Ajouter une activité », puis sélectionnez « Réunion » :
Lors de la planification de votre réunion dans monday CRM, vous disposez des mêmes champs que dans Google Calendar. Vous pouvez nommer l’événement, définir l’emplacement, la date, l’heure, ajouter une description de l’événement et des participants :
Lors de la création d’un événement, vous pouvez afficher votre calendrier par semaine :
Une fois tous les champs remplis, cliquez sur « Enregistrer l’événement ». Une fenêtre vous demandera si vous souhaitez envoyer des invitations aux participants :
Après votre choix concernant l’envoi des invitations, une notification s’affichera pour vous informer que votre réunion a bien été planifiée :
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Ajouter une visioconférence
Si vous souhaitez définir un lien de visioconférence comme lieu de la réunion, vous devez intégrer Zoom ou Google Meet. Cliquez sur la plateforme de visioconférence souhaitée :
Si vous n’avez pas encore intégré de plateforme de visioconférence et que vous l’ajoutez comme lieu, un message d’erreur rouge s’affichera. Vous pouvez cliquer sur « Connecter maintenant » pour effectuer l’intégration directement depuis l’événement :
Modifier une réunion
Pour modifier une réunion, ouvrez l’événement. Apportez vos modifications dans la colonne de gauche, puis cliquez sur « Enregistrer l’événement » lorsque vous avez terminé :
Après l’enregistrement des modifications, il vous sera demandé si vous souhaitez envoyer une mise à jour aux participants de la réunion :
Événements dans votre chronologie
Un événement apparaîtra sur la chronologie si :
- le contact de l’élément est un participant
- le contact de l’élément est le créateur et le compte connecté est également participant
Un événement n’apparaîtra pas sur la chronologie si :
- le contact de l’élément était un participant et que la réunion a été supprimée
- le contact de l’élément était un participant et a été retiré de la liste des participants
Les événements récurrents apparaîtront uniquement s’ils :
- ont eu lieu dans le passé
- sont un événement unique à venir
Autorisations
Pour ajuster les autorisations de votre intégration Google Calendar, ouvrez les paramètres de Emails & Activités. Ouvrez le menu des connexions via les trois points à gauche de votre adresse e-mail :
Depuis ce menu, vous pouvez modifier qui peut voir les événements liés à votre compte connecté, ou bien retirer entièrement ce compte de votre chronologie.
Supprimer Google Calendar
Depuis les paramètres CRM
Pour retirer un compte de l’intégration Google Calendar, ouvrez les paramètres de votre CRM :
Repérez le compte à supprimer dans « Mes comptes », ouvrez le menu à trois points à droite, puis sélectionnez « Supprimer le compte » :
Depuis votre compte Google
Si vous ne souhaitez plus que votre compte Google apparaisse comme option dans les paramètres de Emails & Activités, vous pouvez supprimer la connexion Google Calendar de manière définitive. En supprimant la connexion, tous les événements déjà ajoutés à la chronologie resteront visibles. Cela arrête simplement la synchronisation pour les événements futurs.
Suivez ces étapes pour supprimer l’intégration Google Calendar :
- Cliquez sur ce lien pour ouvrir les paramètres de sécurité de votre compte Google
- Faites défiler jusqu’à « Vos connexions à des applications et services tiers », puis cliquez sur « Voir toutes les connexions » :
Sélectionnez monday.com dans la liste :
Faites défiler jusqu’en bas et sélectionnez « Supprimer toutes les connexions avec monday.com » :
Cliquez sur « Confirmer » pour supprimer la connexion :
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