Formation monday CRM

Maîtrisez monday CRM pour structurer vos ventes, automatiser vos actions et piloter vos performances commerciales.

Formation certifiée Qualiopi, finançable OPCO
Comprendre les logiques et l’interface de monday CRM
Créer et structurer vos pipelines de vente
Automatiser vos actions commerciales au quotidien
Analyser vos résultats et suivre vos performances

La garantie d’une formation de qualité

Reconnu par monday.com comme Partenaire de l’année 2024 en EMEA et certifié Qualiopi, tiilt.io propose des formations qui allient expertise produit et pédagogie adaptée.

Nos programmes couvrent les Fondamentaux, Work Management, CRM et Gouvernance afin de rendre vos équipes pleinement opérationnelles sur monday.com.

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automatisations en 2024

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, vous saurez :

Organiser vos ventes et centraliser vos échanges clients
Personnaliser et automatiser vos processus commerciaux
Gagner en productivité avec un CRM structuré et adapté à vos besoins
Piloter vos performances grâce à des tableaux de bord clairs
Exploiter les fonctionnalités avancées de monday CRM

Parcours Essentiel - Organiser vos ventes et centraliser vos échanges

Module 1 : Découvrir les fondamentaux de monday.com

Durée : 2h

Pré-requis : Aucun – accessible à tout utilisateur débutant.

Objectifs pédagogiques

À l’issue de ce module, vous serez capable de :

Comprendre l’interface et la logique de fonctionnement de monday.com.
Situer monday CRM dans l’écosystème monday.com et ses spécificités.
Créer un tableau simple et l’organiser avec groupes et éléments.
Configurer les colonnes de base (Statut, Date, Personne, Chiffre).
Collaborer efficacement grâce aux mentions, mises à jour et partages.
Paramétrer vos notifications pour un suivi optimal.

Contenu clé

Présentation de monday.com et découverte de monday CRM.
Navigation dans l’interface et organisation des espaces de travail.
Création d’un premier tableau avec groupes, éléments et sous-éléments.
Paramétrage des colonnes essentielles (Statut, Date, Personne, Chiffre).
Collaboration via commentaires, mentions et pièces jointes.
Gestion et personnalisation des notifications.

Évaluation

Quiz de validation des acquis.
Mise en situation : créer un tableau simple avec 2 groupes et 3 colonnes de base.

Bénéfices pour l’utilisateur

Prendre en main rapidement la plateforme.
Structurer vos premiers tableaux pour centraliser vos données clients.
Favoriser la collaboration et le suivi des ventes dès le départ.

Module 2 : Structurer vos ventes et gérer la relation client

Durée : 2h

Pré-requis : Avoir suivi le module « Fondamentaux de monday.com » et savoir créer un tableau simple (colonnes de base + collaboration).

Objectifs pédagogiques

À l’issue de ce module, vous serez capable de :

Créer un pipeline commercial structuré adapté à votre cycle de vente.
Définir et personnaliser les colonnes clés (Étape, Responsable, Montant, Relance, Source…).
Organiser les étapes du pipeline et enregistrer des vues utiles (Kanban, Calendrier).
Filtrer/ trier pour prioriser les opportunités et les relances.
Centraliser les échanges via Emails & Activities (notes, appels, réunions, e-mails).
Consulter l’historique des interactions et créer des activités liées aux deals.

Contenu clé

Présentation d’un pipeline : logique, étapes, bonnes pratiques de structuration.
Création d’un tableau « Opportunités » (à partir d’un modèle CRM) et adaptation des colonnes.
Personnalisation des étapes (statuts), ordre et couleurs.
Filtres, tris, regroupements, coloration conditionnelle et vues enregistrées.
Vues avancées pour le CRM : Kanban (pipeline), Calendrier (relances), Formulaire (collecte de leads).
Emails & Activities : configuration, envoi d’e-mails, notes, rappels, activités personnalisées, historique.

Évaluation

Quiz de validation des acquis.
Restitution : mini-pipeline présenté par chaque participant (structure, étapes/colonnes, vues).
Mise en situation : créer une vue « Mes opportunités à relancer » et enregistrer une activité.

Bénéfices pour l’utilisateur

Un pipeline clair et actionnable, aligné sur votre processus de vente.
Un suivi priorisé des relances et des opportunités à fort potentiel.
Un historique centralisé des échanges pour une relation client plus efficace.

Parcours Avancé - Optimiser votre cycle de vente et mesurer vos performances

Module 3 : Personnaliser vos processus de vente

Durée : 2h

Pré-requis : Avoir suivi « Construire un pipeline commercial » (tableau CRM structuré, étapes du pipeline, vues de suivi).

Objectifs pédagogiques

À l’issue de ce module, vous serez capable de :

Configurer les colonnes avancées : Connecter les tableaux, Miroir, Formule, Classement.
Relier Contacts, Comptes, Opportunités pour centraliser l’information.
Concevoir un mini-écosystème CRM (multi-tableaux) fiable et lisible.
Créer des indicateurs/qualifications (formules, scoring) pour prioriser les deals.

Contenu clé

Colonnes avancées : usages, limites et bonnes pratiques (Formule, Classement).
Connexions & Miroirs : liens bidirectionnels, agrégations, mise à jour en temps réel.
Schéma CRM type : Opportunités ↔ Contacts ↔ Comptes (+ Produits/Prestataires si besoin).
Tableau de synthèse : remonter secteur, type de compte, coordonnées, montants…
Mise en pratique : structuration multi-tableaux et enrichissement d’Opportunités.

Évaluation

Quiz de validation.
Exercice pratique : établir les connexions, configurer 2 miroirs, créer une formule (valeur pondérée) et un classement pour prioriser.

Bénéfices pour l’utilisateur

Données CRM fiabilisées, sans double saisie.
Lecture unifiée des infos clés dans le pipeline.
Priorisation plus rapide grâce au scoring et aux indicateurs calculés.

Module 4 : Automatiser vos actions commerciales

Durée : 2h

Pré-requis : Avoir suivi « Construire un pipeline commercial » (CRM1) et « Personnaliser le processus de vente » (CRM2) — maîtrise d’un tableau CRM multi-tableaux avec colonnes avancées (formule, miroir, connexion) et vues personnalisées.

Objectifs pédagogiques

À l’issue de ce module, vous serez capable de :

Créer des automatisations de base (déclencheurs, conditions, actions).
Paramétrer des relances automatiques (avant/après date, selon statut/zone).
Automatiser les changements de phase du pipeline (gagné/perdu, déplacements).
Configurer des notifications ciblées (personnes/équipes, montants, origines).

Contenu clé

Centre d’automatisations : modèles vs règles “from scratch”.
Structure d’une règle : Déclencheur → (Condition) → Action.
Relances : J-x/J+ x, inactivité leads, multi-critères.
Changement de phase : déplacement d’élément, création dans un autre tableau.
Notifications ciblées : seuils de valeur, origine du lead, équipe destinataire.
Cas pratique : mini-processus combinant relances, notifications et moves.

Évaluation

Quiz de validation.
Mise en situation : 3 automatisations à configurer (assignation conditionnelle, notification dynamique, rappel J+3 si non traité).

Bénéfices pour l’utilisateur

Moins d’oubli, plus de réactivité sur les leads.
Pipeline tenu à jour automatiquement.
Alerte des bonnes personnes, au bon moment, sans bruit inutile.

Module 5 : Analyser et suivre vos performances commerciales

Durée : 2h

Pré-requis : Avoir suivi CRM1 à CRM4 — savoir gérer un écosystème CRM interconnecté (tableaux liés, automatisations, colonnes avancées) et un suivi collaboratif des interactions.

Objectifs pédagogiques

À l’issue de ce module, vous serez capable de :

Identifier des KPIs CRM pertinents (pipeline, activité, conversion, délais).
Créer/configurer des graphiques (funnel, barres, lignes, compteurs).
Concevoir un tableau de bord multi-tableaux lisible et actionnable.
Analyser vos données pour détecter tendances, risques et priorités.

Contenu clé

Import/Export de données (bonnes pratiques, limites, cas d’usage).
Dashboards : vues vs tableaux de bord, connexion de plusieurs sources.
Widgets essentiels : Diagramme, Nombre, Batterie/Jauge, Tableau, Gantt, Calendrier, Texte, Tout intégrer.
KPIs d’équipe : définition, filtres, périodes, par commercial/segment.
Cas pratique : construction d’un dashboard (3 widgets + filtres ciblés).

Évaluation

Quiz de validation.
Création live : 3 indicateurs, 1 graphique, 1 tableau de bord regroupant ces éléments (cohérence et lisibilité vérifiées).

Bénéfices pour l’utilisateur

Vision temps réel du pipeline et de l’activité.
Décisions plus rapides grâce à des indicateurs clairs.
Reporting standardisé et partageable avec le management.
Repérage immédiat des opportunités à risque et des actions prioritaires.

Parcours Expert - Exploiter tout le potentiel de votre CRM (Plan Entreprise requis)

Module 6 : Tirer parti des fonctionnalités avancées

Durée : 2h

Pré-requis : Maîtriser tableaux, vues, automatisations, connexions et dashboards Monday.com, et disposer d’un plan Entreprise.

Objectifs pédagogiques

Mettre en place des dépendances entre tâches (lead/lag, modes strict/flexible).
Exploiter la vue Workload pour équilibrer la charge des équipes.
Planifier avec Timelines et Gantt pour des échéanciers réalistes.
Structurer un portefeuille de projets pour piloter multi-projets.
Standardiser avec modèles de tableaux et colonnes modèles.

Contenu clé

Dépendances : types (Fin→Début, Début→Début, …), ajustements, impacts calendrier.
Workload : capacités, effort estimé, réaffectation et lissage des charges.
Échéanciers : Timeline vs Gantt, ajustements par glisser-déposer.
Portefeuille : vue d’ensemble, Gantt multi-projets, insights & snapshots.
Standards : modèles de tableaux, colonnes modèles, cohérence KPIs.

Évaluation

Quiz interactif.
Mise en situation : construire un planning avec dépendances + équilibrage Workload + ajout au portefeuille.

Bénéfices pour l’utilisateur

Vision claire et anticipative des retards, charges et jalons.
Décisions plus rapides grâce à un pilotage multi-projets consolidé.
Exécution fiable via standards réutilisables et planning maîtrisé.

Durée totale : 12h

Accès : par parcours complets (Essentiel, Avancé ou Expert) ou en formation intégrale.

⚠️ Les modules ne sont pas accessibles à la carte.

Public cible : Équipes commerciales, managers, directions, et toute organisation souhaitant structurer sa relation client avec monday CRM.

Vous allez acquérir :

Un CRM structuré et adapté à vos processus de vente.
Des automatisations pour gagner en efficacité commerciale.
La capacité à analyser vos performances et optimiser vos résultats.

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Nos services

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De l’audit à l’optimisation continue, nous vous accompagnons à chaque étape
pour maximiser l’efficacité de vos équipes et de vos projets.

Implémentation

Mise en place et optimisation de monday.com, adaptées à vos besoins spécifiques pour une utilisation optimale.

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Formation

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Partenaire Platinum et Advanced Delivery Partner, tiilt.io fait partie des 29 agences certifiées dans le monde capables de piloter des projets complexes sur monday.com.

Élu Partner of the Year 2024 EMEA, nous avons été reconnus pour notre capacité à transformer les organisations avec des solutions performantes et sur-mesure.

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