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Le CRM finance
pour gérer vos clients et prospects

Notre solution CRM personnalisée pour les banques sur monday.com offre une gestion efficace de tous vos contacts.

Vues CRM

Ils nous font confiance

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Découvrez pourquoi CA Indosuez a choisi monday.com pour son CRM finance.

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Optimisez la gestion
de vos clients et prospects

Utilisez des tableaux de bord personnalisés pour centraliser toutes les interactions avec les clients et les prospects, ce qui vous permet d’avoir une vue d’ensemble complète de chaque individu.

Personnalisez votre approche de vente et de service client pour améliorer la satisfaction des clients et renforcer la fidélité.

Drag and Drop monday
Automatisations monday

Automatisez les tâches
pour une productivité maximale

Profitez de l’automatisation des tâches répétitives telles que l’envoi d’e-mails, la planification de réunions et la mise à jour des dossiers clients pour permettre à vos équipes de se concentrer sur des tâches plus stratégiques.

Cela augmente la productivité de votre banque et réduit les erreurs humaines, ce qui se traduit par une amélioration de l’efficacité opérationnelle.

Atteignez vos objectifs
avec une visibilité totale

Sur monday.com, vous pouvez facilement suivre les objectifs et les performances de votre banque grâce à des outils de reporting et de suivi avancés.

Vous pouvez ainsi avoir une vue d’ensemble en temps réel de la performance de votre entreprise et de vos équipes, ce qui vous permet de prendre des décisions stratégiques réfléchies pour atteindre vos objectifs commerciaux.

CRM Operations de vente

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Collaborez en équipe
pour des résultats supérieurs

Facilitez la collaboration de votre équipe en leur permettant de travailler ensemble sur les mêmes projets et dossiers en temps réel.

Une meilleure communication et coordination réduit les délais, les erreurs et améliore considérablement la qualité des services offerts à vos clients.

fR Collaborate projects
Securite des donnees monday.com

Protégez les données sensibles
de vos clients

Sur monday.com, vous pouvez garantir la sécurité et la conformité des données stockées grâce à des fonctionnalités avancées telles que l’authentification à deux facteurs, la journalisation des activités et le chiffrement.

La solution a obtenu plusieurs certifications attestant de son engagement à protéger les données des utilisateurs et à respecter les normes de sécurité internationales.

Un CRM de finance connecté à vos outils

Centralisez toutes vos données facilement sur la plateforme monday.com grâce à une multitude d’intégrations disponibles.

Integrations CRM monday.com

Une agence experte sur monday.com

Nous sommes tiilt.io, une agence certifiée monday.com Gold partner.

Nous accompagnons des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs dans la mise en place et l’optimisation de la solution.

monday.com Gold Partner 1

Implémentation de la solution

Nous installons et paramétrons votre compte monday.com afin d’avoir des bases saines pour débuter le mieux possible.

Innovation

Formation de vos équipes

Nous partageons notre expérience et nos connaissances d’experts à vos équipes pour maîtriser pleinement la solution.

Maintenance de votre compte

Nous suivons et optimisons votre compte pour que vous profitiez de toutes les dernières fonctionnalités de la plateforme.

Nos certifications monday.com

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Reconnu par les professionnels

monday.com a été régulièrement récompensé pour sa qualité et son efficacité. Ci-dessous les badges reçus sur le site G2, leader de l’évaluation et du classement des outils de gestion d’entreprise.

Badges G2 2023 monday.com

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FAQ

Le CRM finance monday.com est un système de gestion de la relation client conçu pour aider les entreprises du secteur financier à gérer leurs interactions avec les clients, suivre les ventes, les prospects, les opportunités d’affaires et centraliser toutes les données relatives aux clients dans un seul système.

Les fonctionnalités clés de monday.com pour les entreprises du secteur financier incluent la gestion de projet, la gestion des contacts, le suivi des opportunités d’affaires, la gestion des tâches, la collaboration en temps réel avec les membres de l’équipe, ainsi que des fonctionnalités de sécurité avancées pour protéger les données des clients.

Le CRM finance monday.com permet aux entreprises du secteur financier de centraliser toutes les interactions avec les clients dans un seul système. Cela permet de mieux comprendre les besoins des clients et de fournir des solutions plus adaptées. La collaboration en temps réel permet également de résoudre rapidement les problèmes des clients et de maintenir une communication transparente avec eux.

Oui, le CRM finance monday.com offre une personnalisation complète pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Les entreprises peuvent personnaliser leur CRM pour s’adapter à leurs processus métier uniques et aux besoins de leurs clients.

Oui, le CRM finance monday.com est conçu pour être convivial et facile à utiliser pour les entreprises du secteur financier. Il offre une interface intuitive qui permet aux utilisateurs de naviguer facilement dans le système et de trouver rapidement les informations dont ils ont besoin.

Oui, monday.com propose des intégrations avec une variété d’autres systèmes utilisés par les entreprises du secteur financier, y compris des plateformes de messagerie, des outils de gestion de projet, des outils de marketing et bien plus encore.

Le CRM finance monday.com permet aux entreprises du secteur financier de suivre toutes les interactions avec les clients, de résoudre rapidement les problèmes et de maintenir une communication transparente. Cela peut améliorer considérablement l’expérience client et renforcer la fidélité de ces derniers.

Oui, le CRM finance monday.com utilise des pratiques de sécurité avancées pour garantir la confidentialité des données des clients. Il utilise le cryptage des données, l’authentification à deux facteurs, ainsi que des protocoles de sécurité stricts pour protéger les données sensibles des clients

Les vidéos monday.com CRM

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