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Colonne de chronologie des activités
La colonne de chronologie des activités vous offre plus de possibilités pour suivre l’engagement et maintenir la dynamique avec vos clients sur monday CRM. En rendant la chronologie des e-mails et activités immédiatement visible grâce à un visuel pratique sur votre tableau, tout ce dont vous avez besoin pour réussir est à portée de main.
Aperçu
La colonne de chronologie des activités offre une vue d’ensemble claire des activités liées à un compte ou une entreprise. Sans quitter le tableau, vous et vos coéquipiers pouvez suivre visuellement l’engagement, identifier les lacunes dans les relances et maintenir le rythme.
Voici quelques avantages de cette colonne :
- Prise de décision plus rapide. Plus besoin d’ouvrir E-mails et activités pour chaque élément — vous pouvez voir la progression de votre affaire en un coup d’œil.
- Visibilité. Grâce à des visuels codés par couleur, vous pouvez facilement suivre les interactions initiées et l’engagement de votre client.
- Gain d’efficacité. Cette colonne réduit le travail manuel et le temps de chargement lors de la gestion des affaires.
- Meilleur rythme commercial. Elle aide votre équipe commerciale à maintenir une bonne cadence de prospection et de suivi.
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Ajouter la colonne
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Recherchez « Activités » dans le Centre de colonnes et sélectionnez Chronologie des activités :
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Comment utiliser la colonne
La colonne affiche toutes les activités liées au contact ou au compte. Elle utilise l’adresse e-mail présente dans la colonne E-mail pour récupérer les données d’E-mails et activités. Elle affiche les données des 45 derniers jours :
- Les coches bleues représentent les e-mails et événements sortants.
- Les coches roses représentent les e-mails entrants.
Lorsque vous passez votre souris sur une coche, vous voyez les détails de l’activité concernée :
Les détails incluent le type d’événement, l’avatar du membre de l’équipe ayant initié l’activité ou ayant été destinataire, ainsi qu’un horodatage :
Vous pouvez cliquer sur la colonne de chronologie des activités pour accéder directement à la chronologie du compte ou contact dans l’application E-mails et activités :
Améliorations à venir
Pour l’instant, la colonne de chronologie des activités est uniquement en lecture seule. À l’avenir, monday.com prévoit de permettre la création d’e-mails et d’activités directement depuis la colonne, sans redirection vers l’application E-mails et activités.
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