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Créer son CRM immobilier avec le logiciel monday.com

Le crm immobilier pour mon agence : monday.com

Vous êtes à la tête d’une ou plusieurs agences immobilières, vous recherchez un CRM immobilier et vous souhaitez suivre vos différents biens, relancez vos prospects automatiquement, avoir une visibilité sur les ventes de chacun de vos commerciaux, relancez vos impayés en un seul clic et suivre l’ensemble de vos activités sur un tableau de bord ? Le logiciel monday.com est fait pour vous ! 

Nous allons découvrir ensemble comment ce logiciel monday.com peut vous aider au quotidien et vous permettre de vous focaliser sur votre métier d’agent immobilier. Allons-y ? C’est partit !

Pourquoi monday.com en CRM immobilier ?

Le logiciel monday.com est un outil dit Work OS qui vous permet de gérer vos processus métiers très facilement et de manière très visuelle. L’outil se compose d’une architecture similaire à Excel avec des lignes, des colonnes qui seront dynamiques et automatisées selon vos besoins. 

Vous avez besoin de travailler sur le suivi de vos biens ? Créez facilement un tableau récapitulatif qui contient l’ensemble de vos biens immobiliers avec les surfaces, les adresses, le type de bien, le prix, le prix au m², le nombre de chambres, de salles de bains et bien plus encore !

Chaque tableau est modifiable selon vos besoins, vous ne vous adapter plus au logiciel, monday.com s’adapte à votre métier afin de visualiser la bonne information au bon moment !

 

 

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Suivre mes biens immobilier sur une carte

En effet, vous pouvez construire votre crm immobilier sur monday.com de nombreux tableaux, lignes et colonnes de différents types. Par exemple, pour suivre vos différentes propriétés de votre agence immobilière, nous allons ajouter facilement une colonne d’adresse à votre tableau. Celle-ci vous permettra notamment de suivre vos différents biens directement sur une carte.

Grâce à la fonction ”colorer par”, vous allez pouvoir visualiser très facilement vos biens immobiliers sur une carte en fonction de son statut disponible, en vente, en location. Vous pouvez également colorer les points par commerciaux afin d’avoir une visuel globale des biens assignés à vos commerciaux immobilier.

 

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Suivre mes prospects et assigner des commerciaux sur mon crm immobilier

Chaque mois, vous suivez de nombreux prospects et vous devez les assigner à vos commerciaux immobiliers. Grâce à monday.com en logiciel CRM, vous allez pouvoir créer un tableau qui regroupe l’ensemble de vos prospects avec les champs dont vous avez besoin uniquement (exemple : nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, budget, typologie de recherche, secteur…) et les assigner à vos commerciaux en fonction de leur disponibilité, nombre de prospects assignés ou secteur.

Gardez une équité dans l’assignation de vos prospects immobiliers et devenez plus efficaces sur le terrain grâce à une assignation automatisée et puissante dans le CRM immobilier monday.com ! 

Une fois vos commerciaux immobiliers assignés sur le logiciel monday.com, vous allez pouvoir suivre l’avancé de chaque bien (étapes, administratifs, montants) pour chaque commercial. Ils pourront alors être notifiés des différentes étapes, avoir des échéances sur certains biens importants et même échanger directement avec leurs prospects ou locataires depuis monday.com

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Les automatisations immobilières sur monday.com

Le logiciel monday.com est un outil puissant pour votre agence immobilière. En effet, grâce à un tableau de suivi de vos locations, vous allez pouvoir éditer et envoyer une quittance automatiquement à vos locataires tous les mois ! Ces fichiers seront alors stockés dans la fiche de votre bien et de votre locataire pour les retrouver et les renvoyer en un seul click si nécessaire.

Et ce n’est qu’un début, voici une liste de plusieurs automatisations disponibles sur monday.com pour votre agence immobilière : 

  • Avertir mon locataire par email automatiquement que le loyer n’a pas été réglé ce mois-ci
  • Envoyer un SMS et/ou un email à un prospect proposer des créneaux de visite
  • Envoyer un récapitulatif global à chaque commerciaux à la fin du mois avec le total des ventes immobilières, de logements en vacants, de contrats signés..
  • Notifier les managers et/ou les commerciaux X jours avant la fin des travaux
  • Envoyer l’ensemble des pièces jointes à votre nouveau locataire
  • Et bien plus encore
L’automatisation des tâches est au cœur de monday.com, grâce au centre des automatisations et des intégrations, vous allez pouvoir automatiser des milliers de tâches récurrentes de votre agence immobilière afin de rester focus sur votre métier et sur vos ventes !

 

Une des automatisations les plus utilisées pour une agence immobilière, est la génération d’annonce automatique. En effet, grâce aux informations disponibles dans votre tableau des propriétés, monday.com va pouvoir rédiger automatiquement pour vous une annonce que vous pourrez partager sur les différents sites de transactions immobilières !

Voici un exemple d’annonce générée automatiquement par monday.com : 

L’agence vous propose cet appartement LOUÉ au sein d’une ancienne maison de maître sur la commune de LILLE. Vous vous laisserez séduire par ses volumes et son extérieur. 

Cet appartement au RDC d’une petite copropriété bien entretenue avec des faibles charges nous offre une superficie de 57 m2. Il se compose d’un grand salon-séjour, une cuisine ouverte, 2 chambres de 11 et 12m2 avec placards, une salle d’eau avec WC. Double vitrage, chauffage gaz, toiture entretenue, aucuns travaux à prévoir dans la copropriété. Pour finir un extérieur de 10m2 vient compléter cet appartement avec place de parking. 

Appartement loué 590EUR + 35EUR de charges

Surface : 67 m² 

Prix du bien : 150000 € 

Honoraires à la charge de : Vendeur

 

 
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Vous souhaitez installer le CRM monday.com dans votre agence immobilière ? Contactez-nous

    Comment choisir mon crm immobilier ?

    Dans toute entreprise, il est souvent difficile de choisir un logiciel, qu’il s’agisse d’un logiciel métier, un logiciel immobilier, un logiciel de comptabilité, de gestion ou encore de marketing, le choix peut être crucial pour la productivité et la survie de votre entreprise ! Choisir le bon logiciel immobilier n’est pas une tâche facile, mais nous allons vous aider à analyser et prendre les bonnes décisions sur le choix de ce logiciel.

    Voici les points importants à réaliser avant de choisir votre logiciel immobilier !

    Ne pas se précipiter sur le choix du logiciel immobilier

    La première chose à réaliser avant de choisir votre crm immobilier est de réaliser un plan dans le temps ! Tout projet réalisé avec hâte peut conduire à un échec et il est primordial d’établir un plan.

    Combien de temps aurons-nous besoin pour mettre en place le logiciel ? Quel budget pouvons nous allouer à cette tâche ? Quels sont les personnes référentes de ce projet ? 

    Pour mettre à plat ce projet de logiciel immobilier, établissez tout d’abord un plan qui vous permettra de réaliser vos objectifs. Vous pouvez créer par exemple une timeline sur monday.com, listez les personnes en charge de ce projet et assigner l’ensemble des tâches.

    C’est le point de départ ! Passons maintenant à la suite pour réaliser avec succès la mise en place de votre logiciel immobilier.

     

    Déterminer les besoins de votre agence immobilière

    Comment faire ? Tout d’abord, réaliser une liste de vos besoins, des plus primordiaux aux moins importants. Cet exercice peut être réalisé avec vos équipes sur le terrain, rien de tel pour un retour d’expérience efficace et qui vous servira à la réalisation de votre logiciel immobilier !

    Réfléchissez et posez la question à vos collaborateurs : Quelles sont les tâches qui sont les plus récurrentes à ce jour ? Les tâches sans aucune valeur ajoutée (comme par exemple les relances de quittance).

    Notez l’ensemble des résultats sur votre tableau excel ou sur votre tableau monday.com et réalisez un debrief avec vos managers immobiliers. De quoi avons nous réellement besoin ces prochains mois pour nous dégager du temps et réaliser nos objectifs ? Devons-nous automatiser la relance des quittances ? Réaliser les prises de rendez-vous pour les visites de manière automatique ? 

    Ces priorités vont dépendre de plusieurs facteurs : 

    • La récurrence des tâches
    • Le potentiel gain de temps 
    • Le potentiel gain financier
    • Les coûts

    Pour cela, rien de tel qu’une analyse SWOT, que vous retrouverez bientôt dans un de nos articles dédié ! Vous pouvez cependant vous référer à notre article sur le diagramme d’Ishikawa qui peut vous donner encore plus de détail sur la manière de résoudre les causes à effet !

    Créer vos processus immobilier sur Lucidchart

    Un point déterminant sur le choix de votre logiciel immobilier, la création de vos processus métier ! 

    En quoi cela consiste ? C’est tout simplement l’enchainement de vos tâches au sein de votre agence immobilière. 

    Par exemple, les étapes pour convertir un prospect : un commercial accueil un prospect en agence, il demande alors un certain nombre d’informations, puis les renseigne sur un logiciel. Une fois les informations enregistrées, un commercial de votre agence immobilière se charge de sélectionner les biens susceptibles de correspondre à la recherche du prospect et le contact pour le proposer les biens.

    Une fois ces processus créés vous disposerez d’une vision globale de votre entreprise et cela vous facilitera le choix de votre CRM immobilier.

    Quelques chiffres sur le marché immobilier

    Malgré les différents chamboulements qu’a pu connaître le marché immobilier français, c’est un fait, celui-ci est en constante progression.

    C’est bien simple, depuis 25 ans le prix de l’immobilier a triplé en France. Ce n’est pas vos clients qui cherchent à acquérir un bien qui vous diront le contraire, n’est-ce pas ?

    Cette évolution spectaculaire est notamment due à la loi primaire du marché : celle de l’offre et la demande. En effet, les régions ont vu leur attractivité exploser ces dernières années : maisons secondaires, renouveau de certaines zones industrielles, aménagements de certains quartiers…sans qu’il y est pour autant plus de biens sur le marché.
    Cette croissance est d’autant plus accentuée depuis que l’on fait face à des nouveaux modes de consommation que l’on ne connaissait pas au préalable. C’est le cas notamment du couchsurfing, démocratisé par le mastodonte Airbnb qui a totalement chamboulé le paysage immobilier dans certaines villes, à l’instar de Paris.

    On peut d’autant plus s’en étonner lorsque l’on sait que le marché immobilier français tout comme le marché mondial a connu 2 crises importantes : la crise des subprimes en 2008 et plus récemment la crise du Covid 19. Pourtant, le marché immobilier ne s’est jamais si bien porté.

    Cet essor constant est dû à différents facteurs, qu’en tant qu’agent immobilier, vous connaissez déjà :
    les taux d’intérêt n’ont jamais été aussi bas, en moyenne 1,55 % sur 25 ans contre 7 % en 1995. Il était impensable il y a quelques années de pouvoir acquérir des biens immobiliers, en remboursant si peu à sa banque.
    les Français aiment être propriétaires d’un bien immobilier. En 2020, il sont près de 58% à détenir une propriété comme le souligne l’INSSE. Bien loin tout de même du champion européen la Roumanie avec 95% de la population qui a accédé à la propriété.
    une attractivité en regain pour les maisons : souvent délaissées par les acquéreurs, celles-ci sont de plus en plus plébiscitées. Les propriétaires veulent des biens personnels et non plus partagés.

    Ces statistiques démontrent que le marché est toujours très porteur, mais ils laissent aussi transparaître un enjeu important : c’est un marché très concurrentiel !
    On dénombre en France près de 30000 agences immobilières réparties sur tout le territoire national. De quoi laisser le choix aux futurs acquéreurs, vendeurs et locataires de trouver l’agence immobilière qui leur correspond le mieux.

    Pour être certain de rentrer un maximum d’affaires dans votre portefeuille, il est donc indispensable d’avoir une solution logiciel adéquate qui vous permettra d’accompagner et de satisfaire un maximum de clients.

     

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