Formation monday CRM

Maîtrisez monday CRM pour structurer vos ventes, automatiser vos actions et piloter vos performances commerciales.

Formation certifiée Qualiopi, finançable OPCO
Comprendre les logiques et l’interface de monday CRM
Créer et structurer vos pipelines de vente
Automatiser vos actions commerciales au quotidien
Analyser vos résultats et suivre vos performances

La garantie d’une formation de qualité

Reconnu par monday.com comme Partenaire de l’année 2024 en EMEA et certifié Qualiopi, tiilt.io propose des formations qui allient expertise produit et pédagogie adaptée.

Nos programmes couvrent les Fondamentaux, Work Management, CRM et Gouvernance afin de rendre vos équipes pleinement opérationnelles sur monday.com.

personnes formées

+ 0

taux de réussite

0 %

de satisfaction client

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, vous saurez :

Organiser votre pipeline commercial et centraliser vos interactions clients
Personnaliser et automatiser vos processus de vente
Suivre vos performances commerciales avec des tableaux de bord clairs
Connecter et structurer vos données pour fiabiliser votre CRM
Exploiter les fonctionnalités avancées de monday CRM pour gagner en efficacité

Parcours Essentiel - Organiser vos ventes et centraliser vos échanges

Tarif : 1000€ HT (inclut 2 modules de 2h)

Module 1 : Découvrir les fondamentaux de monday.com

Durée : 2h

Pré-requis : Aucun – accessible à tout utilisateur débutant.

Objectifs pédagogiques

À l’issue de ce module, vous serez capable de :

Identifier et utiliser les principales zones de l’interface de monday.com pour naviguer et gérer vos tableaux en autonomie.
Comprendre le positionnement de monday CRM dans l’écosystème monday.com et illustrer ses usages clés à travers un cas d’application.
Créer et structurer un tableau simple à l’aide de groupes et d’éléments.
Configurer les colonnes de base (Statut, Date, Personne, Chiffre) afin d’organiser et de suivre vos informations.
Collaborer efficacement sur les éléments grâce aux mentions et aux mises à jour.
Personnaliser et gérer vos notifications pour assurer un suivi d’activité optimal.

Contenu clé

Présentation de monday.com et découverte de monday CRM.
Navigation dans l’interface et organisation des espaces de travail.
Création d’un premier tableau avec groupes, éléments et sous-éléments.
Paramétrage des colonnes essentielles (Statut, Date, Personne, Chiffre).
Collaboration via commentaires, mentions et pièces jointes.
Gestion et personnalisation des notifications.

Évaluation

Quiz de validation des acquis.
Mise en situation : créer un tableau simple avec 2 groupes et 3 colonnes de base.

Bénéfices pour l’utilisateur

Prendre en main rapidement la plateforme.
Structurer vos premiers tableaux pour centraliser vos données clients.
Favoriser la collaboration et le suivi des ventes dès le départ.

Module 2 : Structurer vos ventes et gérer la relation client

Durée : 2h

Pré-requis : Avoir suivi le module « Fondamentaux de monday.com » et savoir créer un tableau simple (colonnes de base + collaboration).

Objectifs pédagogiques

À l’issue de ce module, vous serez capable de :

Identifier et utiliser les principales zones de l’interface de monday.com pour naviguer et gérer vos tableaux en autonomie.
Comprendre le positionnement de monday CRM dans l’écosystème monday.com et illustrer ses usages clés à travers un cas d’application.
Créer et structurer un tableau simple à l’aide de groupes et d’éléments.
Configurer les colonnes de base (Statut, Date, Personne, Chiffre) afin d’organiser et de suivre efficacement vos informations.
Collaborer sur les éléments en utilisant les mentions et les mises à jour.
Personnaliser et gérer vos notifications pour assurer un suivi d’activité optimal.

Contenu clé

Présentation d’un pipeline : logique, étapes, bonnes pratiques de structuration.
Création d’un tableau « Opportunités » (à partir d’un modèle CRM) et adaptation des colonnes.
Personnalisation des étapes (statuts), ordre et couleurs.
Filtres, tris, regroupements, coloration conditionnelle et vues enregistrées.
Vues avancées pour le CRM : Kanban (pipeline), Calendrier (relances), Formulaire (collecte de leads).
Emails & Activities : configuration, envoi d’e-mails, notes, rappels, activités personnalisées, historique.

Évaluation

Quiz de validation des acquis.
Restitution : mini-pipeline présenté par chaque participant (structure, étapes/colonnes, vues).
Mise en situation : créer une vue « Mes opportunités à relancer » et enregistrer une activité.

Bénéfices pour l’utilisateur

Un pipeline clair et actionnable, aligné sur votre processus de vente.
Un suivi priorisé des relances et des opportunités à fort potentiel.
Un historique centralisé des échanges pour une relation client plus efficace.

Parcours Avancé - Optimiser votre cycle de vente et mesurer vos performances

Tarif : 1500€ HT (inclut 3 modules de 2h)

Module 3 : Personnaliser vos processus de vente

Durée : 2h

Pré-requis : Avoir suivi « Construire un pipeline commercial » (tableau CRM structuré, étapes du pipeline, vues de suivi).

Objectifs pédagogiques

À l’issue de ce module, vous serez capable de :

Configurer et exploiter les colonnes avancées de monday CRM (Connecter les tableaux, Miroir, Formule, Classement) afin d’enrichir le suivi commercial.
Relier plusieurs tableaux CRM pour centraliser et fiabiliser les informations commerciales.
Structurer un processus de vente complexe en intégrant des étapes, des dépendances et des liaisons multi-tableaux.
Concevoir un mini-écosystème CRM complet combinant colonnes avancées et champs de qualification commerciale.

Contenu clé

Colonnes avancées : usages, limites et bonnes pratiques (Formule, Classement).
Connexions & Miroirs : liens bidirectionnels, agrégations, mise à jour en temps réel.
Schéma CRM type : Opportunités ↔ Contacts ↔ Comptes (+ Produits/Prestataires si besoin).
Tableau de synthèse : remonter secteur, type de compte, coordonnées, montants…
Mise en pratique : structuration multi-tableaux et enrichissement d’Opportunités.

Évaluation

Quiz de validation.
Exercice pratique : établir les connexions, configurer 2 miroirs, créer une formule (valeur pondérée) et un classement pour prioriser.

Bénéfices pour l’utilisateur

Données CRM fiabilisées, sans double saisie.
Lecture unifiée des infos clés dans le pipeline.
Priorisation plus rapide grâce au scoring et aux indicateurs calculés.

Module 4 : Automatiser vos actions commerciales

Durée : 2h

Pré-requis : Avoir suivi « Construire un pipeline commercial » (CRM1) et « Personnaliser le processus de vente » (CRM2) — maîtrise d’un tableau CRM multi-tableaux avec colonnes avancées (formule, miroir, connexion) et vues personnalisées.

Objectifs pédagogiques

À l’issue de ce module, vous serez capable de :

Créer et tester des automatisations de base dans un processus CRM afin d’automatiser les actions récurrentes.
Configurer des relances automatiques selon des critères définis (statut, échéance ou responsable).
Automatiser le passage d’une opportunité d’une phase à une autre en fonction des conditions du pipeline.
Mettre en place des notifications automatiques ciblées pour informer les collaborateurs des mises à jour importantes.

Contenu clé

Centre d’automatisations : modèles vs règles “from scratch”.
Structure d’une règle : Déclencheur → (Condition) → Action.
Relances : J-x/J+ x, inactivité leads, multi-critères.
Changement de phase : déplacement d’élément, création dans un autre tableau.
Notifications ciblées : seuils de valeur, origine du lead, équipe destinataire.
Cas pratique : mini-processus combinant relances, notifications et moves.

Évaluation

Quiz de validation.
Mise en situation : 3 automatisations à configurer (assignation conditionnelle, notification dynamique, rappel J+3 si non traité).

Bénéfices pour l’utilisateur

Moins d’oubli, plus de réactivité sur les leads.
Pipeline tenu à jour automatiquement.
Alerte des bonnes personnes, au bon moment, sans bruit inutile.

Module 5 : Analyser et suivre vos performances commerciales

Durée : 2h

Pré-requis : Avoir suivi CRM1 à CRM4 — savoir gérer un écosystème CRM interconnecté (tableaux liés, automatisations, colonnes avancées) et un suivi collaboratif des interactions.

Objectifs pédagogiques

À l’issue de ce module, vous serez capable de :

Définir et paramétrer des indicateurs de performance (KPIs) adaptés à votre activité commerciale, relation client ou support.
Créer et configurer des graphiques et rapports dynamiques (funnel, barres, lignes, compteurs) pour visualiser la performance de vos processus CRM.
Concevoir un tableau de bord personnalisé regroupant les indicateurs essentiels au pilotage de votre activité.
Analyser les données issues du CRM afin d’identifier des axes d’amélioration et d’ajuster vos actions opérationnelles.

Contenu clé

Import/Export de données (bonnes pratiques, limites, cas d’usage).
Dashboards : vues vs tableaux de bord, connexion de plusieurs sources.
Widgets essentiels : Diagramme, Nombre, Batterie/Jauge, Tableau, Gantt, Calendrier, Texte, Tout intégrer.
KPIs d’équipe : définition, filtres, périodes, par commercial/segment.
Cas pratique : construction d’un dashboard (3 widgets + filtres ciblés).

Évaluation

Quiz de validation.
Création live : 3 indicateurs, 1 graphique, 1 tableau de bord regroupant ces éléments (cohérence et lisibilité vérifiées).

Bénéfices pour l’utilisateur

Vision temps réel du pipeline et de l’activité.
Décisions plus rapides grâce à des indicateurs clairs.
Reporting standardisé et partageable avec le management.
Repérage immédiat des opportunités à risque et des actions prioritaires.

Parcours Expert - Exploiter tout le potentiel de votre CRM (Plan Entreprise requis)

Tarif : 500€ HT (inclut 1 module de 2h)

Module 6 : Tirer parti des fonctionnalités avancées

Durée : 2h

Pré-requis : Maîtriser tableaux, vues, automatisations, connexions et dashboards Monday.com, et disposer d’un plan Entreprise.

Objectifs pédagogiques

Configurer des conditions de validation pour sécuriser les changements de statut et garantir la qualité des données dans vos processus commerciaux.
Mettre en place et exécuter des campagnes d’e-mails groupés ciblés, avec champs personnalisés, directement depuis monday CRM.
Créer et automatiser des séquences d’e-mails commerciaux adaptées à votre cycle de vente.
Générer automatiquement des devis et des factures, en assurer le suivi de statut et les envoyer depuis monday CRM.

Contenu clé

Dépendances : types (Fin→Début, Début→Début, …), ajustements, impacts calendrier.
Workload : capacités, effort estimé, réaffectation et lissage des charges.
Échéanciers : Timeline vs Gantt, ajustements par glisser-déposer.
Portefeuille : vue d’ensemble, Gantt multi-projets, insights & snapshots.
Standards : modèles de tableaux, colonnes modèles, cohérence KPIs.

Évaluation

Quiz interactif.
Mise en situation : construire un planning avec dépendances + équilibrage Workload + ajout au portefeuille.

Bénéfices pour l’utilisateur

Vision claire et anticipative des retards, charges et jalons.
Décisions plus rapides grâce à un pilotage multi-projets consolidé.
Exécution fiable via standards réutilisables et planning maîtrisé.

Durée totale : 12h

Accès : par parcours complets (Essentiel, Avancé ou Expert) ou en formation intégrale.

⚠️ Les modules ne sont pas accessibles à la carte.

Public cible : Équipes commerciales, managers, directions, et toute organisation souhaitant structurer sa relation client avec monday CRM.

Vous allez acquérir :

Un CRM structuré et adapté à vos processus de vente.
Des automatisations pour gagner en efficacité commerciale.
La capacité à analyser vos performances et optimiser vos résultats.

Planification : Planification convenue après rendez-vous avec nos commerciaux.

Parcours : tarif dès 500 € HT
Formation complète : tarif 3000 € HT
Chaque parcours peut être acheté séparément.
Le tarif dépend du nombre de modules inclus.

Accessibilité et handicap

Nos formations peuvent être adaptées aux personnes en situation de handicap. Pour toute demande spécifique, un entretien préalable permettra d’évaluer les modalités d’adaptation. Référent administratif et handicap : [email protected]

Règlement intérieur

Le règlement intérieur applicable à l’ensemble de nos formations est consultable ici.

Discutons de vos besoins en formation dès aujourd'hui

Nous concevons avec vous des formations sur mesure, certifiées Qualiopi, pour répondre à vos enjeux et atteindre vos objectifs opérationnels.

Nos services

Accélérez votre transformation
avec monday.com

De l’audit à l’optimisation continue, nous vous accompagnons à chaque étape
pour maximiser l’efficacité de vos équipes et de vos projets.

Implémentation

Mise en place et optimisation de monday.com, adaptées à vos besoins spécifiques pour une utilisation optimale.

POC

Testez la faisabilité de vos idées ou processus sur monday.com avant un déploiement complet, avec une solution rapide et personnalisée.

Formation

Sessions personnalisées pour maîtriser monday.com, améliorer vos compétences et maximiser l’efficacité de votre équipe.

Support

Assistance réactive et francophone pour résoudre vos problématiques et garantir une continuité de service optimale.

Consulting

Accompagnement sur mesure pour aligner monday.com avec vos objectifs métiers et optimiser vos processus internes.

Migration

Transférez vos données monday.com des serveurs US vers EU pour garantir conformité et sécurité renforcée.

Audit technique

Analyse complète de votre utilisation actuelle de monday.com pour optimiser vos workflows et identifier les améliorations.

Nous vous accompagnons

Votre partenaire
pour réussir avec monday.com

Partenaire Platinum et Advanced Delivery Partner, tiilt.io fait partie des 29 agences certifiées dans le monde capables de piloter des projets complexes sur monday.com.

Élu Partner of the Year 2024 EMEA, nous avons été reconnus pour notre capacité à transformer les organisations avec des solutions performantes et sur-mesure.

Notre équipe de consultants certifiés vous accompagne dans l’optimisation de vos workflows et l’adoption de monday.com, pour des résultats concrets, durables et alignés avec vos enjeux métiers.