Table des matières
Portails clients multiples sur monday service
Qui peut utiliser cette fonctionnalité :
- Disponible sur monday service
-
Disponible sur le plan Enterprise
Avec monday service sur un plan Enterprise, vous pouvez créer autant de portails clients que nécessaire pour vos équipes ! Chaque portail aura sa propre identité visuelle, son contenu et ses paramètres d’accès, afin que les bonnes personnes voient toujours les bonnes ressources. Cet article vous guidera à travers tout ce que vous devez savoir pour créer et gérer plusieurs portails clients.
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Gérer plusieurs audiences avec des portails distincts
Bien que le portail client principal reste accessible via l’icône de globe dans le panneau de gauche, vous pouvez désormais créer des portails supplémentaires pour répondre aux besoins spécifiques d’équipes ou d’audiences externes ! Chaque portail offre les mêmes fonctionnalités et options de personnalisation que le portail client principal.
Que vous gériez des équipes internes comme l’IT, les RH ou les services généraux, ou que vous travailliez avec des audiences externes comme des partenaires, fournisseurs ou clients, chaque groupe peut disposer de son propre portail avec des formulaires distincts, un contenu de base de connaissances dédié, des SLA et des paramètres d’accès séparés. Chaque portail que vous créez est entièrement personnalisable, avec un contrôle des autorisations et une image de marque adaptée à vos besoins.
Passons maintenant à la création et la gestion de plusieurs portails clients.
Créer un nouveau portail
Pour créer un nouveau portail, cliquez sur le « + » dans le panneau de gauche, survolez « Modèles de service », puis sélectionnez « Portail » :
Vous serez invité à définir l’URL unique du portail. Celle-ci sera utilisée pour y accéder par la suite.
Et… c’est tout ! Une fois créé, le portail apparaîtra dans l’espace de travail où il a été ajouté – comme un tableau. À partir de là, vous pouvez personnaliser les paramètres du portail comme vous le feriez avec le portail client principal.
Lorsque vous êtes prêt à le partager, copiez l’URL depuis l’onglet « Personnaliser » et envoyez-la à votre audience !
Gérer le portail depuis le panneau de gauche
Lorsque votre portail apparaît dans le panneau de gauche, cliquez sur le menu à trois points pour le renommer, le déplacer vers un autre espace de travail ou dossier, changer son type en Privé, l’ajouter à vos favoris pour un accès rapide, le dupliquer, le supprimer ou l’archiver.
Définir le type d’un portail sur Privé limite l’accès aux paramètres (Personnaliser, Contenu, Sécurité) aux autres membres du compte.
Remarque : ce paramètre n’affecte pas ce que les utilisateurs externes peuvent voir ou faire, comme pour un tableau privé, il contrôle uniquement qui peut gérer le portail depuis votre compte.
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Inviter des membres du compte au portail
Cliquez sur l’icône « Inviter » dans le coin supérieur droit pour donner à d’autres membres de l’équipe l’accès aux paramètres du portail. Saisissez un nom ou un e-mail pour inviter quelqu’un. Par défaut, la personne qui a créé le portail en est le premier propriétaire.
Cliquez sur l’icône « Inviter » dans le coin supérieur droit pour donner à d’autres membres de l’équipe l’accès aux paramètres du portail. Saisissez un nom ou un e-mail pour inviter quelqu’un. Par défaut, la personne qui a créé le portail en est le premier propriétaire.
Poursuivez votre lecture pour découvrir les autorisations disponibles pour chaque type d’utilisateur.
Comprendre les autorisations du portail
Les paramètres du portail peuvent être gérés par différents types d’utilisateurs. Voici ce à quoi chacun a accès et ce qu’il peut modifier :
| Paramètre | Admin du compte | Propriétaire du portail | Membre du portail |
|---|---|---|---|
| Personnalisation | Voir | Modifier | Voir |
| Contenu | Voir | Modifier | Voir |
| Sécurité | Modifier | Modifier | Bloqué |
| Utilisateurs | Modifier | Voir | Bloqué |
Comme vous pouvez le voir, l’admin du compte et le propriétaire du portail peuvent modifier le paramètre Sécurité. Cependant, seuls les admins du compte peuvent accéder au paramètre « Utilisateurs », car il permet d’inviter des personnes extérieures à votre organisation. Pour protéger votre compte, cette autorisation est limitée aux admins.
Remarque : si un portail est privé et que l’admin n’en fait pas partie (ou qu’il se trouve dans un espace de travail fermé auquel l’admin n’a pas accès), il ne pourra pas y accéder ni le gérer, y compris pour tous les paramètres mentionnés ci-dessus.
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