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monday workflows : fonctionnalités et capacités
Disponible uniquement pour les offres Enterprise.
Vous souhaitez exploiter tout le potentiel de vos workflows monday, mais vous ne savez pas exactement quelles possibilités s’offrent à vous ? Grâce aux nombreuses fonctionnalités disponibles, il existe d’innombrables façons d’automatiser vos processus métier complexes. Découvrez ci-dessous celles qui pourraient le mieux répondre à vos besoins.
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Quelles fonctionnalités sont disponibles dans les workflows ?
Générateur de workflow alimenté par l’IA
Le générateur de workflow IA vous évite de créer votre flux manuellement. Il suffit de décrire ce que vous voulez, par exemple : « Gérer et suivre les demandes d’assistance IT entrantes. Attribuer automatiquement les tickets aux membres de l’équipe selon le type de problème, définir les priorités ».
…et, comme par magie, votre workflow complet apparaît ! Le générateur fonctionne dans toutes les langues.
Mettre à jour un élément ou un sous-élément
Les blocs Mise à jour d’éléments et sous éléments permettent de modifier plusieurs colonnes d’un coup, au sein d’un seul bloc.
Ajouter un délai dans vos workflows
Besoin d’une pause entre deux étapes ? Insérez un bloc Delay et choisissez la durée : vous obtenez ainsi un calendrier flexible, parfaitement adapté à votre rythme.
Récupérer des données d’un précédent bloc
Le bloc Get item data vous permet de réutiliser les informations d’une étape précédente, voire de les envoyer vers un élément d’un autre board.
Intégration des sous-éléments
Créez, gérez et automatisez des sous-éléments avec la même souplesse que les éléments principaux.
- Déclencheurs, conditions et actions dédiés aux sous-éléments
- Utilisation de l’ID du sous-élément (Subitem ID) au lieu de l’Item ID
- Condition spécifique : déclencher une action quand tous les sous-éléments d’un parent ont atteint un statut donné
- Extraction de données de sous-élément via Get item data pour les réutiliser ailleurs
Dupliquer vos workflows
Reproduisez n’importe quel workflow existant sans repartir de zéro ; pratique pour appliquer la même logique à divers projets et boards.
Modifier n’importe quelle valeur de colonne
Grâce au bloc Change column value, changez la valeur de n’importe quelle colonne du board – y compris dans les sous-éléments – via un seul bloc dynamique qui s’adapte automatiquement au type de colonne.
Déclencheur « Quand n’importe quelle colonne change »
Avec le bloc When any item column changes, un changement dans toute colonne peut lancer votre workflow. Idéal pour centraliser plusieurs processus en un seul.
Créer ou dupliquer un board
- Create board : automatisez la création de boards, élément fondamental de vos processus monday.
- Duplicate board : copiez un board existant (structure seule ou structure + contenu) et gérez membres & propriétaires.
Pousser ou définir une date
- Set date : fixez une date personnalisée, Aujourd’hui, ou une date venant d’une étape précédente.
- Push date : décalez une date de X jours ouvrés, semaines ou mois, ou selon une durée issue d’une étape antérieure.
Renseigner une Timeline
Les workflows monday possèdent une fonctionnalité unique : renseigner la colonne Timeline avec des dates de début et de fin. Vous pouvez mettre à jour séparément la date de début et la date de fin en utilisant n’importe quelle valeur d’une colonne Date provenant d’un élément précédent du workflow, ou bien saisir manuellement les dates de votre choix.
Vous pouvez également sélectionner « Aujourd’hui », un champ dynamique qui se met automatiquement à jour : la date correspondra toujours au jour précis où l’action du workflow est déclenchée.
Contactez nos experts
Notre équipe d’experts est à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans la mise en œuvre de solutions adaptées à vos enjeux professionnels. Contactez-nous pour une consultation personnalisée.
Utiliser l’utilisateur déclencheur
Partout où un champ « Personne » est disponible, sélectionnez Triggering user pour assigner automatiquement l’utilisateur qui a provoqué l’événement (création, déplacement, modification, etc.).
Déclencheur « Nouvel utilisateur dans le compte »
Lorsque vous travaillez avec un bloc qui accepte une valeur de type Personne, vous pouvez choisir l’utilisateur déclencheur : vous pourrez alors l’assigner comme personne dans le reste de votre workflow.
Cette option est disponible lorsqu’un élément est créé, déplacé ou modifié, lors de la notification d’un utilisateur, de l’abonnement d’un utilisateur à un board, et pour presque tous les autres déclencheurs possibles.
Trouver des éléments ou sous-éléments associés ou correspondants
Ce déclencheur, qui repose sur un événement au niveau du compte, est propre aux workflows monday. Il lance votre workflow chaque fois qu’un nouvel utilisateur rejoint votre compte monday.com. C’est particulièrement utile pour toute équipe souhaitant automatiser l’orientation à monday.com ou coordonner l’onboarding au sein de l’entreprise ou d’une équipe.
Rechercher des éléments ou sous-éléments reliés ou correspondants
Les blocs d’action Find connected item et Find matching item servent à localiser – puis utiliser ou mettre à jour – n’importe quel élément en fonction d’une valeur de colonne ou d’une connexion de board. C’est très pratique pour les workflows inter-boards, afin de gérer facilement les données présentes sur plusieurs boards indépendants.
Find connected item
Le bloc Find connected item permet de trouver, dans n’importe quel board, un élément dont une valeur de colonne correspond à votre recherche, puis d’exécuter une action dessus ou de récupérer les données de ses autres colonnes.
Find connected subitem
Avec Find connected subitem, vous récupérez un sous-élément relié et pouvez réaliser n’importe quelle action dessus. Par exemple, lorsqu’une colonne d’un élément est mise à jour dans le board « Epic », vous trouvez le sous-élément lié dans le board « Release » et modifiez le nom de sa colonne.
Find matching item
Le bloc Find matching item repère un élément connecté grâce à la colonne Connect boards et vous permet ensuite d’agir dessus ou d’exploiter ses données.
Les deux blocs renvoient un seul élément sur lequel vous pouvez ensuite créer une mise à jour, changer son état, utiliser ses données pour envoyer un e-mail, etc.
Find matching subitem
Le bloc Find matching subitem recherche un sous-élément, dans n’importe quel board, à partir d’une valeur de colonne. Vous pouvez ensuite agir sur le sous-élément trouvé ou sur son parent.
Bloc d’action d’intégration Slack
Les blocs d’action Slack vous permettent, directement depuis vos workflows, d’envoyer un message Slack, créer des canaux, notifier des personnes dans des canaux précis et inviter des membres — pour maximiser la collaboration tout en réduisant le travail manuel.
- Notify users : envoyez un message Slack quand un élément est terminé.
- Create channel : créez automatiquement un canal Slack.
- Notify in channel : postez un message dans le canal de votre choix.
- Invite to channel : ajoutez des membres à un canal fraîchement créé.
Déplacer un élément vers un autre board
Le bloc Move item to board transfère un élément d’un board source vers un board cible, avec correspondance des colonnes (ex. : « Email » → « Client Email », « Status » → « Deal Stage »).
Utiliser des fichiers provenant d’une mise à jour
Avec Use files from update, récupérez automatiquement les fichiers d’une mise à jour et déposez-les directement dans une colonne Fichiers.
Les possibilités de monday workflows sont bien plus vastes. Explorez tous les blocs d’action disponibles et gardez un œil sur les nouveautés : nous enrichissons sans cesse la plateforme pour vous offrir des workflows toujours plus robustes et fluides.
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