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Top 10 des fonctionnalités CRM
À cet effet, les logiciels CRM (Customer Relationship Management) permettent aujourd’hui d’automatiser et d’optimiser les interactions avec les clients et les prospects.
Un outil CRM complet aide également l’entreprise à déployer facilement une stratégie marketing maîtrisée grâce à des fonctionnalités bien pensées.
Notre agence spécialisée dans l’implémentation des logiciels SaaS (Software as a service) pour entreprises est en partenaire avec Monday.com.
Ce dernier propose un outil CRM puissant et intuitif pour dynamiser votre équipe commerciale. Grâce aux fonctionnalités CRM de ce logiciel, vos forces de vente gagnent en efficacité et en productivité dans leur travail.
Les 10 fonctionnalités CRM indispensables
À l’instar d’autres logiciels métiers, l’outil monday.com présente des fonctionnalités CRM intuitives et très intéressantes.
Elles augmentent la réactivité de vos équipes dans la gestion de la relation client. Un grand atout de ce logiciel est la grande adaptabilité de ses fonctionnalités CRM aux besoins métiers précis liés à vos process métier.
Peu importe le secteur d’activité, la taille de l’entreprise et le profil des utilisateurs, Monday.com saura parfaitement répondre aux problématiques des équipes de vente.
Que vous recherchiez un CRM Immobilier, un CRM Services aux entreprises ou un CRM Commerce Distribution, ce logiciel pourra faciliter la gestion de vos processus métiers. Voici les principales fonctionnalités CRM de cette solution qui vous permet d’attirer, de gérer et de fidéliser vos clients en entreprise.
La gestion des contacts
Il est important de pouvoir accéder facilement aux informations personnelles liées aux interactions avec vos clients (particuliers ou entreprises), prospects et partenaires.
Il s’agit de la gestion des contacts. Pour une gestion optimisée de la relation client, vous pouvez stocker les coordonnées de vos contacts dans un tableau manipulable à tout moment.
Des colonnes personnalisées offrent la possibilité aux utilisateurs d’ajouter et d’organiser des informations (noms, mails, réseaux sociaux, numéros de téléphone, etc.).
Grâce à Monday.com, vous pourrez créer de A à Z un tableau hiérarchisé de contacts particuliers ou de comptes entreprises.
Ici, les fonctionnalités CRM vous permettent d’associer des offres à chaque cible enregistrée. Il est aussi possible d’utiliser les informations issues des formulaires CRM, d’une base Excel, de Google Sheets ou des réseaux pour générer un tableau de prospects.
Il est possible d’interconnecter les tableaux prospects et les tableaux contacts pour une action de suivi client cohérente. Le logiciel CRM propose aussi l’application « E-mails et activités » pour gérer et suivre les communications et chaque interaction pour plusieurs relations clients.
monday.com est le logiciel CRM à choisir pour automatiser et rationaliser les flux d’activités liés au cycle de vie du client.
La gestion des actions commerciales
Il s’agit de l’une des fonctionnalités CRM phares de cet outil de gestion de la relation client. Monday.com vous aide ici à planifier, suivre et gérer les activités de vente et de marketing. Les fonctionnalités CRM proposées par ce logiciel pour centraliser et standardiser les communications client sont nombreuses :
- La gestion complète et automatisée des campagnes d’emailings.
- La gestion des campagnes de nurturing dans le cadre du lead management (Monday.com vous offre des outils performants pour la gestion des leads qualifiés pour les ventes [SQL] et celle des leads qualifiés pour le marketing).
- La gestion des appels et SMS dans le cadre de la relation client (rappels des clients à contacter, planification et enregistrement des appels, personnalisation des SMS et e-mails, etc.).
- L’analyse de la performance de vos actions marketing.
- L’analyse de statistiques liées au parcours d’achat pour répondre aux besoins précis de la clientèle.
Grâce au logiciel CRM monday.com, vous pourrez aussi assigner facilement le suivi commercial de certains clients aux agents les plus qualifiés.
La gestion du pipeline de ventes
Un logiciel CRM bien choisi vous offre les outils pour visualiser, suivre et analyser les opportunités commerciales à toutes les étapes du cycle de vente.
monday Sales CRM permet à vos équipes de collaborer efficacement et rapidement pour augmenter le taux de réussite des initiatives de vente.
En quelques clics, vous accédez à toutes les informations liées à l’avancement de tous les contrats clients traités par chaque commercial.
S’il le faut, vous pourrez alors ajuster votre stratégie de personnalisation du parcours d’achat pour atteindre vos objectifs commerciaux.
Des fonctionnalités très utiles pour la gestion de leads vous sont proposées sur le logiciel CRM Monday.com :
- La centralisation des informations dans un tableau de contrats clients (pour chaque contrat, vous pouvez consulter la durée, la valeur prévisionnelle et la probabilité de clôture du contrat, etc.).
- La connexion des tableaux contacts et des tableaux comptes clients au pipeline de ventes.
- Le calcul et le suivi des indicateurs clés de performance pour comparer les réalisations aux objectifs prévus de vente.
Dans le cadre de la relation client, le logiciel CRM offre la possibilité aux utilisateurs de créer des pipelines personnalisés. Il s’agit d’optimiser le lead management pour refléter les processus de vente uniques de l’entreprise.
Ils peuvent aussi définir des étapes clés pour suivre les progrès effectués.
Les fonctionnalités CRM de l’outil aident aussi facilement à gérer les informations nécessaires à l’augmentation de vos taux d’upselling et de cross-selling.
Le suivi des interactions
Votre logiciel propose de nombreuses fonctionnalités CRM permettant de centraliser et organiser les informations liées aux interactions avec les clients, les partenaires et d’autres parties prenantes.
monday Sales CRM facilite l’enregistrement des notes de suivi, des tâches, des rendez-vous et des évènements liés aux interactions avec la clientèle.
En tant qu’utilisateur, cette fonctionnalité de l’outil CRM vous aide également à collaborer et à communiquer en temps réel avec les membres de votre équipe.
Pour une meilleure gestion de la relation client, il est aussi possible d’organiser et filtrer des données clients pour une analyse plus approfondie des interactions. Votre logiciel CRM devient un outil de reporting de base.
Il vous montre les nouveaux prospects, les conversions de leads, la qualité des ventes et les revenus récurrents mensuels. Les fonctionnalités CRM de monday.com améliorent ainsi la définition de votre stratégie de vente ou de fidélisation client.
La dynamisation de la collaboration interne
Il est important de créer un écosystème de travail fluide, complet et sécurisé qui offre la possibilité à chaque membre d’intervenir en temps réel.
Monday.com offre une panoplie de fonctionnalités CRM permettant aux équipes de communiquer de manière claire et de partager les connaissances.
Ces outils favorisent la traçabilité des actions et augmentent ainsi la transparence des interventions. Il s’agit notamment de :
- La gestion centralisée des documents : le logiciel CRM optimise la création, le téléchargement, le stockage, la modification et le partage des fichiers de travail. Cela aide les membres de votre équipe à accéder aux documents et à collaborer en temps réel sur des projets.
- La possibilité de laisser des commentaires sous des éléments de travail, de contacter un collaborateur sans de longues chaînes d’e-mails, de SMS de groupe, d’appels vidéos ou audios.
- La planification et la gestion des tâches pour chaque membre (attribution des tâches, définition des délais, envoi de rappels automatiques, etc.).
Ces fonctionnalités CRM permettent à vos équipes de vente et de marketing de travailler de manière plus productive pour gérer les relations clients.
L'optimisation des automatisations
Cet outil CRM offre la possibilité d’automatiser certaines tâches répétitives pour améliorer l’efficacité et la rapidité des processus de travail.
Grâce aux fonctionnalités CRM de cette solution, vos équipes pourront se concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée. Cela aide à générer plus de ventes.
Il est possible de personnaliser votre propre formule d’automatisation ou de choisir parmi les formules prédéfinies dans le logiciel CRM.
monday.com vous permet par exemple d’automatiser certaines notifications de travail, des tâches d’archivage de documents, certains envois de fichiers, etc.
Vous pouvez paramétrer le CRM pour que tous les lundis à 8 heures, un message spécial soit distribué à chaque membre de l’équipe. Qu’il s’agisse d’une automatisation simple ou multi-étapes, vous pourrez simplement désactiver, modifier, dupliquer ou supprimer le processus à tout moment.
La gestion des tableaux de bord
Les fonctionnalités CRM de ce logiciel vous aident à créer des tableaux de bord performants et cohérents. Un dashboard bien construit, offre la possibilité aux membres de l’équipe de vite et mieux se repérer concernant l’évolution de leur travail.
Il provient de la collecte, de l’organisation et de l’analyse des données client liées à chaque processus métier en cours. Il s’agit d’un outil essentiel pour toute équipe qui souhaite maîtriser l’ensemble de ses actions liées à la gestion de la relation client.
monday Sales CRM permet d’ailleurs d’exporter les données au format Excel ou CSV pour une analyse plus approfondie dans d’autres outils.
Les tableaux de bord offrent une vue d’ensemble centralisée et personnalisable des informations les plus importantes pour les utilisateurs. Ce logiciel CRM possède plus 30 widgets et applications disponibles pour l’organisation efficace des dashboards de l’équipe.
On a par exemple les widgets « To-do list », « Diagramme de Gantt », « Calendrier » ou encore « Le Décompte ».
Les fonctionnalités CRM de ce logiciel aident à surveiller les indicateurs clés de performance dans la gestion de la relation client.
Vous pouvez aussi contrôler les données sur les projets et les tâches en cours, ainsi que les activités de l’équipe. Les utilisateurs peuvent ainsi facilement estimer la charge de travail restante.
De ce fait, ils resteront concentrés sur les actions importantes à réaliser par la suite. Avec Monday Sales CRM, vous pouvez ajouter des tableaux de bord principaux accessibles à tous et des tableaux de bord privés à visibilité personnalisée.
Impression, modification, exportation en PDF ou vers Excel, filtrage… Toutes les manipulations sont possibles avec votre dashboard.
Les intégrations des outils métier
Vous pouvez ainsi conserver le travail de votre équipe dans un écosystème unique. Vous gardez toutefois vos autres outils numériques métiers sous la main. monday Sales CRM devient ainsi un logiciel central qui regroupe un bon nombre d’intégrations :
- Les outils d’emailing : Gmail, Outlook, etc.
- Les réseaux sociaux : WhatsApp, Skype, Facebook, Instagram, LinkedIn, Zoom, etc.
- Les outils de gestion de projets : Toggl, Asana, Harvest, Trello, Basecamp, etc.
- Les outils de développement logiciel : GitLab, GitHub, Jira, etc.
- Les outils de marketing : SurveyMonkey, FacebookAds, Hubspot, JotForm, Adobe Creative Cloud, Data Studio, etc.
- Les outils de stockage en ligne : OneDrive, Google Drive, etc.
Vous pourrez optimiser les processus de travail et améliorer la productivité en automatisant les tâches fastidieuses. Les fonctionnalités CRM de cet outil vous évitent aussi des redondances dans vos actions.
La mobilité de votre logiciel CRM
Hors des locaux de la société, les fonctionnalités CRM d’une telle solution de gestion de la relation client perdent toute leur efficacité. Monday.com est un logiciel qui s’exécute sur tous types de supports : smartphone, tablette, ordinateur portable, etc. Grâce à l’application mobile, les membres de votre équipe peuvent continuer à collaborer même lorsqu’ils sont en déplacement.
Pourvu qu’ils disposent d’une bonne connexion internet, ils peuvent travailler de n’importe où dans le monde à n’importe quel moment.
La gestion des notifications
Sa boîte de réception constitue le plus souvent par défaut l’endroit pour aller consulter les nouvelles notifications. Vous pouvez recevoir des notifications sur téléphone portable, sur Slack ou encore sur le bureau de l’ordinateur de travail.
Les notifications par messagerie électronique sont aussi programmables grâce aux fonctionnalités CRM de monday.com.
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- L’installation de votre outil CRM (analyse des besoins de l’entreprise, création de vos process, choix des outils et fonctionnalités CRM nécessaires, construction de votre logiciel, etc.).
- L’optimisation de votre solution de gestion de la relation client.
- La formation de vos équipes pour une bonne utilisation de la solution.
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