Aircall Salesforce : l'intégration de la téléphonie au CRM

Salesforce est un des géants des logiciels de la gestion de la relation client ou CRM. Il fonctionne complètement dans le cloud et offre à ses utilisateurs une grande agilité et une grande efficacité. Ce logiciel est aujourd’hui utilisé par d’innombrables entreprises allant de la TPE à la grande société, en passant par la start-up et la PME.

La puissance de Salesforce, déjà impressionnante, peut être étendue par diverses intégrations. Parmi celles-ci, une des plus pertinentes reste l’intégration d’une solution de téléphonie VOIP. C’est ainsi que l’intégration Aircall Salesforce permet de joindre les atouts de deux grands logiciels pour optimiser le fonctionnement du CRM de toute entreprise.

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L’intégration Aircall Salesforce

Aircall et Salesforce sont deux logiciels réputés pour leurs grands nombres de fonctionnalités performantes et utiles, mais aussi pour leur grande capacité d’intégration. L’intégration Aircall Salesforce est une des plus utiles pour les entreprises, car elle permet d’associer la puissance de la solution de téléphonie sur IP Aircall avec la solution CRM Salesforce. L’intégration offre aux équipes commerciales un outil unique, polyvalent et complet.

L’intégration Aircall Salesforce permet de faciliter l’organisation des collaborateurs au sein des équipes et de gagner du temps dans l’exécution des tâches. Les appels entrants et sortants sont gérés de façon optimale directement depuis l’interface Salesforce. L’intégration permet aussi d’automatiser certaines tâches répétitives comme la mise à jour de la liste de prospects et de clients. Les fonctionnalités de tags d’Aircall sont aussi très utiles dans le cadre de cette intégration, tout comme les fonctionnalités de visualisation des tâches.

De manière globale, l’intégration Aircall Salesforce permet d’améliorer la gestion du travail et d’améliorer de façon significative la relation client. Aircall permet, en effet, de mieux connaître les clients et les prospects. Ceci est notamment possible grâce aux fonctionnalités de contextualisation comme l’affichage automatique de la fiche prospect pendant les appels.

Comment intégrer Aircall à Salesforce

L’intégration Aircall Salesforce se fait de façon assez simple, c’est une opération accessible à tout collaborateur qui est quelque peu à l’aise avec les deux logiciels. Pour l’installer, il faut toutefois remplir certains prérequis et suivre la procédure proposée par le développeur d’Aircall. Il est en outre possible d’utiliser Aircall Salesforce AppExchange, sur la boutique d’extensions de Salesforce.

Les prérequis

Pour pouvoir installer l’intégration Aircall Salesforce, il faut :

être client Aircall avec un plan Professionnel, anciennement appelé plan Entreprise
utiliser le plan Salesforce Entreprise ou Illimité
utiliser le plan Professionnel après avoir acheté un accès API Salesforce pour ne pas utiliser la fonctionnalité Omni-Channel
utiliser la fonctionnalité Omni–Channel avec un plan Entreprise ou Unlimited
jouir des privilèges d’administrateur de haut niveau sur Salesforce ou détenir les autorisations de sécurité complètes sur l’objet et le champ
détenir une licence Salesforce
utiliser la même adresse e-mail pour Salesforce et Aircall pour que les appels ne soient pas attribués à l’administrateur du compte

L’installation

L’installation de l’intégration Aircall Salesforce se déroule de façon simple et fluide. L’étape la plus importante dans l’opération est l’installation de Aircall CTI. Cette étape est cruciale, même pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas utiliser Aircall CTI Salesforce, car c’est celle à laquelle le package Salesforce d’Aircall est installé, ce qui garantit le fonctionnement correct de l’intégration Aircall Salesforce.

Voici comment installer l’intégration Salesforce Aircall étape par étape :

connectez-vous à votre compte Aircall
s’assurer d’avoir le statut d’Admin dans Aircall et de System Admin dans Salesforce
s’assurer d’utiliser la même adresse mail pour les deux comptes Admin sur Salesforce et Aircall
se connecter au tableau de bord Aircall dans “Intégrations & API”, aller dans la section “Découvrir les intégrations” et sélectionner “Salesforce V3”

cliquer sur « Installer l’intégration”, puis sur “Autoriser”

entrer un numéro à lier à l’intégration et cliquer sur “Ajouter un numéro”

choisir un environnement entre Sandbox et Production
cliquer sur “Connecter à Salesforce”
se connecter à Salesforce (si ce n’est pas encore fait) et autoriser Aircall à accéder au compte Salesforce

cliquer sur “Installer le CTI” pour installer le CTI d’Aircall sans Salesforce pour l’environnement choisi
après l’installation, se rendre sur le tableau de bord d’Aircall et cliquer sur “Configurer CTI” et compléter la configuration en suivant les instructions fournies par le logiciel
cliquer ensuite sur “Étape suivante”
cliquer sur “Installer le package Omni-Channel”
cliquer sur “Étape suivante” pour configurer Omni-Channel

cliquer sur “Étape suivante”, puis ouvrir les paramètres de Salesforce pour vérifier que les cases “Visible” sont cochées pour tous les profils
cliquer sur “Save”
cliquer sur “Terminer”

L’intégration Aircall Salesforce est alors installée et pleinement active et il ne manque plus qu’à modifier les paramètres de fonctionnement pour les adapter aux besoins des utilisateurs.

Les fonctionnalités de l’intégration Aircall Salesforce

L’intégration Aircall Salesforce permet d’étendre les fonctionnalités de Salesforce et de rendre certaines fonctionnalités plus facilement accessibles à partir des tableaux de bord des deux logiciels ou à partir de menus contextuels.

Aircall intégration Salesforce ajoute de nouvelles capacités au centre d’appel de l’entreprise, des capacités qui, à terme, permettent d’améliorer de façon globale la relation client.

Voici quelques-unes des principales fonctionnalités que permet l’intégration Aircall Salesforce.

Aircall centralise les appels téléphoniques dans une interface unique tout en permettant d’utiliser les données issues de Salesforce. Les appels sont alors mieux contextualisés et les échanges plus naturels et plus fluides.
L’intégration permet d’enregistrer automatiquement les appels lors de chaque échange, d’enregistrer les appels manqués ou renvoyés vers la messagerie vocale.
Elle permet de choisir entre enregistrer les appels sur un dossier déjà existant ouvert ou sur un nouveau dossier si aucun autre n’est ouvert.
Elle permet aussi de choisir d’enregistrer les échanges en fonction des heures d’ouverture.
L’intégration Aircall Salesforce permet de garder un historique des contacts et de le visualiser dans Salesforce pendant les appels.
Elle permet d’ajouter un objet à l’appel existant et de créer un nouveau journal.
Elle ajoute un objet automatiquement à chaque appel et l’affiche sur l’écran. L’objet permet alors de prendre des notes sans interrompre la conversation avec le client.
L’intégration permet de personnaliser les flux d’appels dans Salesforce.
Elle permet d’ajouter des commentaires, des tags et de les synchroniser avec les appels et les enregistrements. Les tags et les commentaires sont affichés automatiquement dans Salesforce.
Elle permet de paramétrer des règles d’attribution des tickets selon les groupes Salesforce ou les utilisateurs.

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Les avantages de l’intégration Aircall Salesforce

L’intégration Aircall Salesforce renforce les capacités des deux logiciels et optimise le fonctionnement des services chargés de la relation client et des services commerciaux.

Voici quelques-uns des principaux avantages de l’utilisation de Salesforce Aircall intégration.

Augmentation de la productivité

L’objectif final de l’intégration Aircall Salesforce est d’augmenter la productivité des services chargés de la relation client. Ceci se fait notamment à travers certaines fonctionnalités puissantes et agiles d’Aircall.

Les outils de contextualisation comme les cartes d’aperçu permettent d’identifier et chaque contact pendant les appels et de visualiser tous les détails le concernant.
Le Click-to-Dial permet de recevoir des alertes d’appels entrants sur l’écran et de démarrer l’appel sans délai, et ce, quel que soit le logiciel ouvert.
L’IVR ou réponse vocale interactive peut être configurée pour orienter automatiquement les clients vers le bon interlocuteur ou la bonne équipe.
La capacité omnicanale permet de minimiser la distraction des agents, suivre l’état des appels à partir de Salesforce et d’introduire des ajustements et des corrections en temps réel.
Aircall synchronise automatiquement les données de chaque contact et de chaque appel. Ceci automatise le déclenchement des étapes suivantes du flux de travail.

Amélioration de la satisfaction client

L’intégration Aircall Salesforce donne aux équipes la possibilité de mieux mener toutes leurs communications avec les clients. Elle leur permet notamment de mieux comprendre les enjeux de chaque échange grâce aux fiches contacts. Le suivi des clients et des prospects est, lui aussi, amélioré grâce à l’historique intelligent et opérable entre les deux logiciels. Toutes ces améliorations ont pour but d’améliorer significativement la satisfaction client.

Amélioration de la flexibilité

L’intégration Aircall avec Salesforce apporte les fonctionnalités d’Aircall qui augmentent la flexibilité lors des différentes opérations. Cette flexibilité est notamment accrue grâce à l’application mobile Aircall qui peut être utilisée avec les données Salesforce qui y sont synchronisées et mises à jour.

Centralisation des flux de travail

En utilisant l’intégration Aircall Salesforce, les équipes évitent d’utiliser simultanément deux logiciels. Ils peuvent ainsi prendre tous les appels sans passer de la solution de téléphonie au logiciel CRM ou l’inverse. Ils peuvent ainsi recevoir ou lancer des appels sans changer d’interface. Ils peuvent aussi sauvegarder les appels et diverses données dans les objets Salesforce de façon automatique et toujours sans changer d’interface.

Automatisation des rapports

L’intégration offre aux équipes la possibilité de gérer de façon plus fluide les données liées aux objets Salesforce comme les contacts, les comptes, les cas, les tâches ou encore les pistes. En liant Salesforce à Aircall, les équipes peuvent utiliser les rapports préétablis de ce dernier logiciel pour suivre de façon plus claire et précise les performances des activités.

Aller plus loin dans l'intégration Aircall Salesforce avec Make

Make est une solution d’automatisation des tâches des flux de travail. Elle peut être utilisée pour étendre encore plus les fonctionnalités que permet l’intégration Aircall Salesforce.

En introduisant Make, il est possible de lier n’importe quelle application à l’intégration Salesforce Aircall. Ceci permet de créer et d’automatiser un grand nombre de tâches par la création de workflows spécifiques. Dans ces workflows, il est possible de choisir des déclencheurs, des actions et des recherches qui lancent automatiquement l’étape suivante du flux.

Make est compatible avec d’innombrables applications qui peuvent être utilisées avec Salesforce et Aircall. Parmi celles-ci, les applications de Google WorkSpace, Facebook Lead Ads, WooCommerce, Dropbox, Microsoft 365, Mailchimp, Trello, Shopify ou encore, Zoom.

Conclusion

Aircall et Salesforce sont, séparément, deux outils puissants et agiles réputés pour leur efficacité. Une fois intégrés, leur puissance est décuplée. Ils permettent alors d’optimiser le fonctionnement des services commerciaux et ceux chargés de la relation client.

L’intégration Salesforce Aircall simplifie les processus, réduit les délais et évite aux utilisateurs les allers et retours entre deux ou plusieurs interfaces. Le résultat en est une amélioration globale de la relation de l’entreprise avec sa clientèle et une amélioration notable des performances.

L’intégration peut voir ses possibilités élargies par l’introduction de Make. Cette solution permet d’automatiser de nombreuses tâches et de créer des workflows à déclenchement automatique.

L’implémentation de ces trois solutions nécessite des compétences et souvent l’intervention d’une agence spécialisée comme tiilt.io. Nous accompagnons les entreprises de toutes les tailles et de tous les secteurs d’activité dans l’introduction d’outils et de solutions pour la gestion de la relation commerciale, le marketing, le suivi de projets, etc.

Nous favorisons les logiciels no-code ou low-code les plus performants. Notre expertise nous permet aujourd’hui d’être partenaire Aircall et Make.

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Je suis Wladimir, responsable marketing au sein de l’agence tiilt.io. Quand je ne suis pas derrière un écran d’ordinateur, j'aime pratiquer la randonnée, écouter de longues playlists et boire des bières avec mes amis.